Zvani mums +371 29513855
Izvēlies sev piemērotu valodu
Atbalsts
Uzdot jautājumu?

Atbalsts

Kā identificēt sistēmas soļus?

 

Numurs:

Sistēmas soļa (Potenciāla/ Piedāvājuma/ Projekta/ Rēķina) numuru sistēma piešķir automātiski, secīgā numerācijā, sākot no Nr.1

 

Identifikācija:

Tumšākā pogas krāsa norāda sistēmas lietotājam, kurā vietā jeb kurā sistēmas soļa administrēšanas posmā viņš šobrīd atrodas

Gaiši pelēkā pogas krāsa norāda neaktīvos sistēmas soļus, kas nav izmantoti

Zaļā pogas krāsa norāda sistēmas soļus, kas ir izmantoti

 

Jebkurā brīdī iespējams atgriezties iepriekšējā sistēma solī, nospiežot uz attiecīgā soļa pogas
Sistēmas soļu izmantošanas veidi

Neraugoties uz to, ka katram biznesam ir sava specifika, ilggadējas pieredzes un izpētes rezultātā esam nodefinējuši galvenos procesus, kas ir kopīgi visu biznesu pamatā.

 

Esam optimizējuši biznesa pārvaldību līdz secīgiem 4 sistēmas soļiem: 1.Potenciāls, 2.Piedāvājumi, 3.Projekti, 4.Rēķini.

 

Katrā no nākamajiem soļiem sistēma ir papildināta ar papildus iespējām un funkcionalitāti, kas nepieciešama konkrētā soļa administrēšanā. Vienmēr ir iespējams atgriezties jebkurā no sistēmas soļiem un pārbaudīt darījuma progresu kopš Potenciāla reģistrēšanas.

 

Vienlaikus, ņemot vērā dažādu nozaru biznesu un to pārvaldības specifiku, pastāv iespēja izmantot atsevišķus, jūsu biznesa pārvaldībai piemērotākos sistēmas soļus un funkcionalitāti (piemēram, tikai klientu datu bāzes pārvaldību vai tikai piedāvājumu sagatavošanai u.tml.)

 

Turklāt jūs varat sākt izmantot sistēmu jebkurā tās solī

 

Turpinājumā parādīti visi sistēmas soļu izmantošanas veidi: 

 

1. POTENCIĀLS

Tiek sagatavots jauns Potenciāls

 

 

2. PIEDĀVĀJUMS

 

2.1. Jauns piedāvājums

Tiek sagatavots jauns Piedāvājums 

Piedāvājums ir pirmais sistēmas solis 

2.2. Potenciāls -> Piedāvājums

Potenciāls tiek pārvērsts par Piedāvājumu

Piedāvājums ir otrais sistēmas solis 

 

 

3. PROJEKTI

 

3.1. Jauns projekts

Tiek sagatavots jauns Projekts

Projekts ir pirmais sistēmas solis 

 

3.2. Potenciāls -> [Izlaists Piedāvājums] -> Projekts

Potenciāls tiek pārvērsts par Projektu.

Projekts ir otrais sistēmas solis (izlaižot „Piedāvājumu”)

 

3.3. [Izlaists Potenciāls] -> Piedāvājums -> Projekts

Piedāvājums tiek pārvērsts par Projektu

Projekts ir otrais sistēmas solis (izlaižot „Potenciālu”)

 

3.4. Potenciāls -> Piedāvājums -> Projekts

Potenciāls tiek pārvērts Piedāvājumu

Piedāvājums tiek pārvērsts par Projektu

"Projekts" ir trešais sistēmas solis

 

 

4. RĒĶINI (izejošie)

 

4.1. Jauns rēķins

Tiek sagatavots jauns izejošais Rēķins

Rēķins ir pirmais sistēmas solis 

 

4.2. Potenciāls -> [Izlaists Piedāvājums] -> [Izlaists Projeks] -> Rēķins

Potenciāls tiek pārvērsts par Rēķinu

Rēķins ir otrais sistēmas solis (izlaižot „Piedāvājumu” un „Projektu”)

 

4.3. [Izlaists Potenciāls] -> Piedāvājums -> [Izlaists Projeks] -> Rēķins

Piedāvājums tiek pārvērsts par Rēķinu

Rēķins ir otrais sistēmas solis (izlaižot „Potenciālu” un „Projektu”)

 

4.4. Potenciāls -> Piedāvājums -> [Izlaists Projeks] -> Rēķins

Potenciāls tiek pārvērsts par Piedāvājumu

Piedāvājums tiek pārvērsts par Rēķinu

Rēķins ir trešais sistēmas solis (izlaižot „Projektu”)

 

4.5. [Izlaists Potenciāls] -> [Izlaists Piedāvājums] -> Projekts -> Rēķins

Projekts tiek pārvērsts par Rēķinu

Rēķins ir otrais sistēmas solis (izlaižot „Potenciālu” un „Piedāvājumu”)

 

4.6. Potenciāls -> [Izlaists Piedāvājums] -> Projeks -> Rēķins

Potenciāls tiek pārvērsts par Projektu

Projekts tiek pārvērsts par Rēķinu

Rēķins ir trešais sistēmas solis (izlaižot „Piedāvājumu”)

 

4.7. [Izlaists Potenciāls] -> Piedāvājums -> Projeks -> Rēķins

Piedāvājums tiek pārvērsts par Projektu

Projekts tiek pārvērsts par Rēķinu

Rēķins ir trešais sistēmas solis (izlaižot „Piedāvājumu”)

 

4.8. Potenciāls -> Piedāvājums -> Projeks -> Rēķins 

Potenciāls tiek pārvērsts par Piedāvājumu

Piedāvājums tiek pārvērsts par Projektu

Projekts tiek pārvērsts par Rēķinu

Rēķins ir ceturtais sistēmas solis

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmēģini jau tagad
Paaugstini sava biznesa rentabilitāti ar Orton CRM
Apskatīt visas atsauksmes

Mūsu Klientu Atsauksmes

Ir ieviesta kārtība

Kopš sāku lietot Ortonu, sajūta ir tāda kā mamma beidzot manā istabā būtu ieviesusi kārtību. Viss ir sašķirots - zeķes pie zeķēm, bikses pie biksēm, maikas pie maikām un pietam vēl viss ir skapī salikts, kuru es varu atvērt no jebkuras vietas, un beidzot man ir skaidrs, kas manā skapī atrodas un ko es visbiežāk velku mugurā. Un beidzot man ir skaidrība, kur tā mana nauda izkūst :)

Ir ieviesta kārtība
Raivis Lankovskis
Revor

Vienkārši un efektīvi

Esmu biznesā 17 gadus un zinu kas tiešām ir svarīgi ! Svarīgs ir Tevis dotais vārds klientam, kad esi tam ko solījis……. bet ne mazāk svarīgi ir arī saprast, cik tad ienesīgs ir katrs darījums…… ir tiešām lieliski, kad beidzot ir pieejama vienkārša un efektīva biznesa vadības sistēma mazajam biznesam, kura ļaus man neaizmirst jebkuru darbiņu, kas jāizdara, palīdzēs kontrolēt izmaksas kartam biznesa projektam atsevišķi un vēl pie tam latviešu valodā! …….. Tā tik turēt Ortoniņ!

Vienkārši un efektīvi
Māris Vesmanis
VESMANN

Super

Ar OrtonCRM savu biznesu varu pārvaldīt produktīvāk. Iespējams efektīvāk kontrolēt darījumu stadijas un paliek vairāk laika tiešajiem pienākumiem

Super
Guntars Gudermanis
Dizaineris

Kontakti

+371 29513855
info@ortoncrm.com

Dalies

Pie mums norēķināties var ar

ERAF, LIAA
Nosūtīt ziņu
* - obligāti aizpildāmie lauki