Zvani mums +371 29513855
Izvēlies sev piemērotu valodu
Atbalsts
Uzdot jautājumu?

Atbalsts

Kāds ieguvums no potenciālu reģistrēšanas sistēmā?

Jebkurš zvans, e-pasts, saruna un tikšanās, jebkurš saņemtais pirkšanas signāls ir potenciāls klients vai darījums (sistēmā saukts par "Potenciāls") – pamats jūsu biznesa attīstībai un peļņai. Sistēmas viena no pamatidejām ir iespēja piereģistrēt visus Potenciālus, izslēdzot risku kādu no tiem aizmirst vai ignorēt.

Reģistrējot potenciālos darījumus, sistēma atspoguļos jūsu biznesa nākotnes vīziju un peļņas iespējas

 

Sistēmas iespējas

  • Piereģistrēt (pievienot) sistēmā potenciālus un saistīto informāciju
  • Izvirzīt veicamos uzdevumus, lai Potenciāli rezultētos reālos biznesa darījumos
  • Nozīmēt atbildīgos par uzdevumu izpildi
  • Noteikt uzdevumu izpildes termiņus
  • Pievienot komentārus un atzīmes par uzdevumu izpildes gaitu

Jūsu ieguvumi

  • Reģistrējot Potenciālus, sistēmā automātiski veidojas gan potenciālo, gan reālo klientu datu bāze. Ja ar kādu no potenciālajiem klientiem sākotnēji neizveidojas konkrēta sadarbība, Jūsu rīcībā paliek biznesa zelta resurss – kontaktinformācija, ko varēsiet izmantot nākotnes projektos
  • Par visiem darbiem un uzdevumiem sistēmā vienmēr ir kāds atbildīgais, un nav paredzēta iespēja atbildīgo dzēst. Tiklīdz sistēmā ir noteikts par uzdevumu atbildīgais, pilnībā tiek izslēgts risks, ka kādā brīdī darāmie darbi paliek nekontrolēti vai klientam nav sniegta atbilde (piemēram, ja atbildīgais darbinieks saslimis vai devies atvaļinājumā). Protams, jebkurā brīdī ar vienu klikšķi iespējama atbildīgo maiņa un jūs vienmēr redzēsiet, kurš darbinieks strādā pie kura projekta.
  • Lai potenciālais darījums nezaudētu savu aktualitāti, darbs pie tā realizācijas jāuzsāk pēc iespējas operatīvāk. Tieši ar to pašu brīdi, kad Potenciāls ir reģistrēts sistēmā, ir sākusies laika atskaite tā realizācijai. Līdz ar to – pilnībā ir novērsts “uz vēlāku laiku atlikto darbu” risks. Sistēma ļauj operatīvi konstatēt un izsekot uzdevumus, kuriem tuvojas izpildes termiņš
  • Uzdevumu izpildes procesā iespējams ievietot komentārus par to izpildes gaitu brīvā teksta formātā. Sistēmas pašmērķis nav uzkrāt informāciju uzkrāšanas pēc un likt tās lietotājus aizpildīt masīvus informācijas laukus. Katrs darījums un tā izpildes process var būt unikāls, tādēļ brīva teksta formāts komentāriem izveidots apzināti, neierobežojot sistēmas lietotāju ar iepriekš definētiem un nemaināmiem informācijas laukiem. Mūsuprāt, nav izšķirīgas nozīmes uzskaitīt, cik e-pasti nosūtīti vai cik telefona zvani veikti līdz veiksmīgi noslēgtam darījumam. Visa komentāru un veikto labojumu vēsture sistēmā tiek hronoloģiski uzkrāta, veidojot pilnu pārskatu par darbu izpildi
  • Dati par atbildīgajiem, izpildes termiņiem un darbu izpildes gaitu veido statistikas datu bāzi par noraidītajiem un veiksmīgi realizētajiem Potenciāliem. Tādā veidā biznesa vadība ir nodrošināta ar pamatotu, pilnīgu informāciju un datiem analīzes veikšanai par biznesa efektivitāti

 

Kā sistēmā piereģistrēt un noraidīt potenciālus?

Potenciālu sadaļā varat reģistrēt un administrēt potenciālus

Forma „Potenciālu saraksts”

 

Lai pievienotu potenciālu, nospiediet pēlēko pogu „Pievienot” formā „Potenciālu saraksts”, un tiks izveidota jauna forma „Potenciāls”

Forma „Potenciāls”

 

Informācija par bloka "Partneri" aizpildīšanu šeit
Informācija par bloka "Atbildīgais" aizpildīšanu šeit
Informācija par bloka "Vēsture" aizpildīšanu šeit

 

Informācija par Potenciālu

Formas „Potenciāls” blokā „Informācija par potenciālu” varat ievadīt informāciju par potenciālu: 

uzdevums, sākuma datums, izpildes datums, apraksts

Bloks „Informācija par potenciālu” 

 

Laukā „Uzdevums” varat ievadīt uzdevumu jeb darbību/as, kas jāveic konkrētā potenciāla realizācijai

Laukā „Sākuma datums” sistēma automātiski ievadīs datumu, kurā tiek reģistrēts potenciāls

Laukā „Izpildes datums” izvēlieties konkrētā uzdevuma izpildes datumu

Laukā „Apraksts” brīvā teksta formātā varat ievadīt detalizētāku aprakstu par konkrētā uzdevuma izpildi un potenciāla realizāciju

Laukā "Summa" varat ievadīt potenciāla summu ( informatīvam nolūkam, bez sasaistes ar tālākiem sistēmas soļiem)

 

Saglabāt!

Kad formas „Potenciāls” bloki ir aizpildīti, nospiediet pēlēko pogu „Saglabāt”, kas atrodas formas „Potenciāls” apakšējā kreisajā stūrī

 

Izdrukāt!

Ja vēlaties izdrukāt formu „Potenciāls” ar tajā ievadīto informāciju, nospiediet pēlēko pogu „Drukāt”, kas atrodas formas „Potenciāls” apakšējā kreisajā stūrī

 

Potenciālu noraidīšana

 

Ja potenciālu kādu iemeslu dēļ neizdodas realizēt, nospiediet pelēko pogu „Noraidīt”, kas atrodas formas „Potenciāls” apakšējā un augšējā kreisajā stūrī

Forma "Potenciāls"

 

Potenciālu saraksts

Kad ievadīti potenciāli, sistēmā veidojas jauns bloks „Potenciālu saraksts”, kurā pārskatāmi visi potenciāli

Forma „Potenciālu saraksts”

 

Kolonnā „Statuss” norādīts katra Potenciāla statuss.

Potenciālam var būt šādi statusi: Jauns (Potenciāls), Noraidīts, Piedāvājums, Projekts, Rēķins

Kolonnā „Atbildīgais” norādīts par katra potenciāla izpildi atbildīgais. Ja atbildīgais ir mainīts, tad šajā kolonnā tiek norādīts pēdējais aktuālākais atbildīgais

Kolonnā „Ilgums” norādīts, cik ilgi katrs no potenciāliem ir potenciāla statusā kopš reģistrēšanas brīža (statusā "Jauns")

Lai dzēstu vienu vai vairākus potenciālus, nospiediet uz sarkanā krustiņa „Dzēst”, kas atrodas kolonnā „Darbības”, pretī attiecīgajam potenciālam

Lai labotu informāciju par kādu no potenciāliem:

  • nospiediet uz dzeltenās krāsas zīmuļa simbola „Labot”, kas atrodas kolonnā „Darbības”, pretī attiecīgajam potenciālam
  • uzbrauciet ar peli uz potenciāla rindas (tā iezīmēsies tumšākā krāsā) un divas reizes noklikšķiniet peli

Lai vienkāršotu ierakstu meklēšanu atlasi formā „Potenciālu saraksts”, izmantojiet filta laukus (Meklēt pēc..) virs katras kolonnas, kā arī lauku „Meklēt”, kas atrodas formas „Potenciālu saraksts” augšējā labajā stūrī

Lai mainītu ierakstu skaitu, kuru attēlošana ietilpst vienā lapā, laukā „Rādīt [vēlamais skaitlis] ierakstus” norādiet vēlamo ierakstu skaitu

Izmēģini jau tagad
Paaugstini sava biznesa rentabilitāti ar Orton CRM
Apskatīt visas atsauksmes

Mūsu Klientu Atsauksmes

Ir ieviesta kārtība

Kopš sāku lietot Ortonu, sajūta ir tāda kā mamma beidzot manā istabā būtu ieviesusi kārtību. Viss ir sašķirots - zeķes pie zeķēm, bikses pie biksēm, maikas pie maikām un pietam vēl viss ir skapī salikts, kuru es varu atvērt no jebkuras vietas, un beidzot man ir skaidrs, kas manā skapī atrodas un ko es visbiežāk velku mugurā. Un beidzot man ir skaidrība, kur tā mana nauda izkūst :)

Ir ieviesta kārtība
Raivis Lankovskis
Revor

Vienkārši un efektīvi

Esmu biznesā 17 gadus un zinu kas tiešām ir svarīgi ! Svarīgs ir Tevis dotais vārds klientam, kad esi tam ko solījis……. bet ne mazāk svarīgi ir arī saprast, cik tad ienesīgs ir katrs darījums…… ir tiešām lieliski, kad beidzot ir pieejama vienkārša un efektīva biznesa vadības sistēma mazajam biznesam, kura ļaus man neaizmirst jebkuru darbiņu, kas jāizdara, palīdzēs kontrolēt izmaksas kartam biznesa projektam atsevišķi un vēl pie tam latviešu valodā! …….. Tā tik turēt Ortoniņ!

Vienkārši un efektīvi
Māris Vesmanis
VESMANN

Super

Ar OrtonCRM savu biznesu varu pārvaldīt produktīvāk. Iespējams efektīvāk kontrolēt darījumu stadijas un paliek vairāk laika tiešajiem pienākumiem

Super
Guntars Gudermanis
Dizaineris

Kontakti

+371 29513855
info@ortoncrm.com

Dalies

Pie mums norēķināties var ar

ERAF, LIAA
Nosūtīt ziņu
* - obligāti aizpildāmie lauki