Zvani mums +371 29513855
Izvēlies sev piemērotu valodu
Atbalsts
Uzdot jautājumu?

Atbalsts

Kā reģistrēties sistēmā kā lietotājam?

Lai reģistrētos kā sistēmas lietotājs, nospiediet pogu „Reģistrēties” lapas augšējā labajā stūrī. Sistēma atvērs formu „Jauna lietotāja reģistrācija”

 

Forma „Jauna lietotāja reģistrācija”"

  • Laukā „Epasta adrese” ievadiet savu e-pasta adresi, ar kuru būsiet reģistrēts sistēmā
  • Laukos „Parole” un „Atkārtot paroli” ievadiet paroli, ar kuru būsiet reģistrēts sistēmā
  • Laukā „Ievadiet tekstu” ievadiet attēlā norādīto drošības simbolu kombināciju (attēlā - 5019)
  • Lai iepazītos ar sistēmas lietošanas noteikumiem, nospiediet uz teksta „Piekrītu noteikumiem”
  • Kad esat iepazinies ar sistēmas lietošanas noteikumiem, checkbox’ā pa kreisi no teksta „Piekrītu noteikumiem” ielieciet ķeksi
  • Nospiedi zilo pogu „Reģistrēties”
  • Uz lietotāja reģistrācijas formas laukā „Epasta adrese” ievadīto e-pasta adresi saņemsiet paziņojumu no OrtonCRM komandas
  • Lai pabeigtu reģistrēšanos sistēmā, sekojiet Epastā norādītajām darbībām

 

Apsveicam, jūs esat reģistrējies OrtonCRM sistēmā!

Kā piereģistrēt sistēmā savu uzņēmumu?

Kad esat reģistrējies sistēmā kā lietotājs, varat pilntiesīgi sākt sava/u biznesa/u pārvaldību, izmantojot OrtonCRM sniegtās iespējas un funkcionalitāti. 

Pirmais solis, lai sāktu pārvaldīt biznesu, ir uzņēmuma/u reģistrēšana sistēmā.

 

Profila sadaļā varat aizpildīt informāciju par savu uzņēmumu

Lai nosūtītu sava uzņēmuma rekvizītus, nospiediet pēlēko pogu „Nosūtīt rekvizītus un e-pastu”

Forma ”Profils”

 

 

 

Uzņēmuma dati

 

Formas „Profils” blokā „Uzņēmuma dati” varat ievadīt informāciju par savu uzņēmumu:

nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs, logotips, iela, pilsēta, pasta indekss, valsts, konts, banka, bankas kods, valūta

Bloks „Uzņēmuma dati”

 

Lai pievienotu papildus sava uzņēmuma kontu/s, nospiediet pēlēko pogu „Pievienot”

Lai dzēstu vienu vai vairākus uzņēmuma kontu/us, nospiediet uz sarkanā krustiņa „Dzēst”

Lai kādu no uzņēmuma kontiem norādītu kā galveno, pretī attiecīgajam kontam nospiediet uz pelēkas krāsas zvaigznītes „Uzstādīt kā galveno”. Kad būsiet kādu no kontiem atzīmējis kā galveno, zvaigznīte iekrāsosies dzeltenā krāsā

Lai sistēmā reģistrētu uzņēmuma struktūrvienību/as, blokā „Uzņēmuma dati” checkbox’ā pa kreisi no uzraksta „Struktūrvienības” ielieciet ķeksi

Kā piereģistrēt uzņēmuma struktūrvienības?

Formas „Profils” blokā „Struktūrvienības” varat ievadīt informāciju par savu/ām uzņēmuma struktūrvienību/ām:

nosaukums, reģistrācijas numus, PVN numurs, logotips, iela, pilsēta, pasta indekss, valsts, konts, banka, bankas kods, valūta

Bloks „Struktūrvienības”

 

Lai pievienotu papildus sava uzņēmuma struktūrvienības kontu/s, nospiediet pēlēko pogu „Pievienot”

Lai reģistrētu sistēmā papildus sava uzņēmuma struktūrvienību/as, nospiediet pēlēko pogu „Pievienot”

Kā piereģistrēt uzņēmuma kontaktpersonas/ sistēmas lietotājus?

Formas „Profils” blokā „Kontaktpersonas, lietotāji” varat ievadīt informāciju par sava uzņēmuma kontaktpersonām un lietotājiem:

vārds, uzvārds, amats, e-pasts, dzimšanas diena, vārda diena, tālrunis, fakss, mobilais tālrunis, piezīmes

Bloks „Kontaktpersonas, lietotāji”

 

Lai kontaktpersona/ lietotājs būtu aktīvs (varētu lietot sistēmu), checkbox’ā pa labi no uzraksta „Ir Tiesības” ielieciet ķeksi

Ja izņemsiet ķeksi no checkbox’a, konkrētā kontaktpersona/ lietotājs sistēmā vairs netiks (nevarēs ielogoties), taču šīs kontaktpersonas/ lietotāja darbību vēsture sistēmā saglabāsies. Tādējādi vienmēr būs iespējams redzēt un nepazudīs, piemēram, darba attiecības pārtraukušo darbinieku veikto darbību vēsture

 

Lai reģistrētu sistēmā papildus sava uzņēmuma kontaktpersonu/as, lietotāju/us, nospiediet pēlēko pogu „Pievienot”

Lai dzēstu vienu vai vairākas uzņēmuma kontaktpersonas/ lietotājus, nospiediet uz sarkanā krustiņa „Dzēst”

Lai kādu no uzņēmuma kontaktpersonām/ lietotājiem norādītu kā galveno, pretī attiecīgajai kontaktpersonai/lietotājam nospiediet uz pelēkas krāsas zvaigznītes „Uzstādīt kā galveno”. Kad būsiet kādu no kontaktpersonām/ lietotājiem atzīmējis kā galveno, zvaigznīte iekrāsosies dzeltenā krāsā

Lai sistēmā reģistrētās kontaktpersonas/ lietotāji varētu sākt lietot sistēmu, checkbox’ā pa labi no uzraksta „Nosūtīt autorizācijas linku” ielieciet ķeksi. Uz attiecīgās kontaktpersonas/ lietotājā norādīto e-pastu tiks nosūtīts autorizācijas links

 

„Admin” un „User” pieejas līmeņi sistēmai

Katrai kontaktpersonai/ lietotājam varat norādīt grupu („Admin” vai „User”). Izvēlētā grupa attiecīgi nosaka sistēmas administrēšanai pieejamās funkcijas jeb pieejas līmeni

 

Pieejamās administrēšanas iespējas

Admin

User

Uzņēmuma profils

ir

Nav

Uzstādījumi (adrešu tipi, PVN likmes, PVN atsauces, izmaksu centri, analītika, rēķinu tipi, valūtas, valūtu kursi, apmaksas)

ir

Nav

Partneri

ir

Ir

Potenciāls

ir

Ir

Piedāvājumi

ir

Ir

Projekti

ir

Ir

Lielie projekti

ir

Ir

Rēķini (ienākošie un izejošie)

ir

Ir

Atskaites (uzdevumi un grafiki)

ir

Daļēji (tikai uzdevumi)

Faili

ir

Ir

Bankas (ienākumi un izdevumi)

ir

Nav

Sasaiste (ienākumi un izdevumi)

ir

Nav

 

Saglabāt!

Kad formas „Profils” bloki ir aizpildīti ar informāciju, nospiediet pēlēko pogu „Saglabāt”

 

Izdrukāt!

Lai izdrukātu formu „Profils” ar tajā ievadīto informāciju, nospiediet pēlēko pogu „Drukāt”

 

 

Apsveicam, jūs esat piereģistrējis savu uzņēmumu OrtonCRM sistēmā!

Varat sākt sava biznesa pārvaldību!

Izmēģini jau tagad
Paaugstini sava biznesa rentabilitāti ar Orton CRM
Apskatīt visas atsauksmes

Mūsu Klientu Atsauksmes

Ir ieviesta kārtība

Kopš sāku lietot Ortonu, sajūta ir tāda kā mamma beidzot manā istabā būtu ieviesusi kārtību. Viss ir sašķirots - zeķes pie zeķēm, bikses pie biksēm, maikas pie maikām un pietam vēl viss ir skapī salikts, kuru es varu atvērt no jebkuras vietas, un beidzot man ir skaidrs, kas manā skapī atrodas un ko es visbiežāk velku mugurā. Un beidzot man ir skaidrība, kur tā mana nauda izkūst :)

Ir ieviesta kārtība
Raivis Lankovskis
Revor

Vienkārši un efektīvi

Esmu biznesā 17 gadus un zinu kas tiešām ir svarīgi ! Svarīgs ir Tevis dotais vārds klientam, kad esi tam ko solījis……. bet ne mazāk svarīgi ir arī saprast, cik tad ienesīgs ir katrs darījums…… ir tiešām lieliski, kad beidzot ir pieejama vienkārša un efektīva biznesa vadības sistēma mazajam biznesam, kura ļaus man neaizmirst jebkuru darbiņu, kas jāizdara, palīdzēs kontrolēt izmaksas kartam biznesa projektam atsevišķi un vēl pie tam latviešu valodā! …….. Tā tik turēt Ortoniņ!

Vienkārši un efektīvi
Māris Vesmanis
VESMANN

Super

Ar OrtonCRM savu biznesu varu pārvaldīt produktīvāk. Iespējams efektīvāk kontrolēt darījumu stadijas un paliek vairāk laika tiešajiem pienākumiem

Super
Guntars Gudermanis
Dizaineris

Kontakti

+371 29513855
info@ortoncrm.com

Dalies

Pie mums norēķināties var ar

ERAF, LIAA
Nosūtīt ziņu
* - obligāti aizpildāmie lauki