Zvani mums +371 29513855
Izvēlies sev piemērotu valodu
Atbalsts
Uzdot jautājumu?

Atbalsts

Kā ievadīt partnerus?

Partneru sadaļā varat ievadīt savus biznesa partnerus 

 

Partnerus sistēmā varat pievienot divos veidos:

  1. Manuāli
  2. Automātiksi

 

Forma „Partneru saraksts”

Partneru pievienošana manuāli

Lai pievienotu partnerus manuāli, nospiediet pēlēko pogu „Pievienot” formā „Partneru saraksts”, un tiks izveidota jauna forma „Partneri”

Forma „Partneru saraksts”

Forma „Partneri”

 
Atrodoties izvēlētā Partnera (klienta) formā, ar vienu klikšķi varat izveidot šī klienta potenciālu, piedāvājumu, projektu, izejošo vai ienākošo rēķinu, nospiežot uz attiecīgās pelēkas krāsas pogas formas augšējā un apakšējā daļā "Potenciāls", "Piedāvājums", "Projekts", "Ienākošais rēķins", "Izejošais uzdevums"

Lai izveidotu jaunu uzdevumu, nospiediet uz pelēkās pogas "Uzdevums". Aizpildiet apakšbloka laukus un nospiediet zilo pogu „Pievienot”

Apakšbloks "Pievienot uzdevumu"

 
 Lai pievienotu failu, nospiediet uz pelēkās pogas "Fails". Aizpildiet apakšbloka laukus un nospiediet zilo pogu „Pievienot”

Apakšbloks "Pievienojiet jaunu failu"

Partnera dati

Blokā „Partnera dati” varat ievadīt informāciju par partnera uzņēmumu:

nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN maksātāja numurs

Bloks „Partnera dati”

Partnera nozares

Blokā „Partnera nozares” varat ievadīt informāciju par partnera uzņēmuma nozari

Bloks "Partnera nozares"

 

Lai izvēlētos nozari, nospiediet uz konkrētās nozares pogas

Lai izveidotu jaunu nozari, nospiediet uz pelēkās pogas "Izveidot jaunu nozari"

 

Par nozaru izveidošanu skatīt arī "Uzstādījumu" sadaļā

 

Citi dati un iestatījumi

Blokā „Citi dati un iestatījumi” varat ievadīt informāciju par rēķina apmaksas termiņu (dienās). Šis termiņš automātiski tiks pārnests uz rēķinu sadaļu, ar iespēju to manuāli labot

Bloks "Citi dati un iestatījumi"

 

 

Adreses

Blokā „Adreses” varat ievadīt informāciju par partnera uzņēmuma adresi/ ēm:

veids jeb adreses tips, iela, pilsēta, pasta indekss, valsts

Bloks „Adreses”

 

Lai pievienotu papildus partnera uzņēmuma adresi/es, nospiediet pēlēko pogu „Pievienot”

Lai dzēstu vienu vai vairākas uzņēmuma partnera adresi/es, nospiediet uz sarkanā krustiņa „Dzēst”

Lai kādu no uzņēmuma partnera adresēm norādītu kā galveno, pretī attiecīgajai adresei nospiediet uz pelēkās krāsas zvaigznītes „Uzstādīt kā Galveno”. Kad būsiet kādu no adresēm atzīmējis kā galveno, zvaigznīte iekrāsosies dzeltenā krāsā

Veidu jeb partnera uzņēmuma adreses tipu varat izvēlēties no piedāvātā saraksta laukā „Veids”, kā arī izveidot jaunu, individuālu veidu. Lai izveidotu jaunu adrese tipu, nospiediet apakšējo ierakstu „Izveidot jaunu adreses tipu”, kas atrodas laukā „Veids”. Apakšbloka „Pievienot jaunu adresas tipu” laukā „Adrese tips” ievadiet vēlamā adreses tipa nosaukumu, un nospiediet zilo pogu „Pievienot”

Apakšbloks „Pievienot jaunu adresas tipu”

 

Par adrešu tipiem skatīt arī "Uzstādījumu" sadaļā 

Lai norādītu faktisko adresi, checkbox’ā pa labi no uzraksta „Faktiskā” ielieciet ķeksi

 

Banka, konti

Blokā „Banka, konti” varat ievadīt informāciju par partnera uzņēmumu banku, kontiem:

konts, banka, bankas kods, valūta

Bloks „Banka, konti”

 

Lai pievienotu papildus partnera uzņēmuma banku/as/ kontu/us, nospiediet pēlēko pogu „Pievienot”

Lai dzēstu vienu vai vairākas uzņēmuma partnera  bankas/ kontus, nospiediet uz sarkanā krustiņa „Dzēst”

Lai kādu no uzņēmuma partnera bankām/ kontiem norādītu kā galveno, pretī attiecīgajai bankai/ kontam nospiediet uz pelēkās krāsas zvaigznītes „Uzstādīt kā Galveno”. Kad būsiet kādu no bankām/kontiem atzīmējis kā galveno, zvaigznīte iekrāsosies dzeltenā krāsā

 

Kontaktpersonas, lietotāji

Blokā „Kontaktpersonas, lietotāji” varat ievadīt informāciju par partnera uzņēmuma kontaktpersonām/ lietotājiem:

vārds, uzvārds, amats, e-pasts, dzimšanas diena, vārda diena (sistēma ievada automātiski), tālrunis, fakss, mobilais tālrunis, piezīmes

Bloks „Kontaktpersonas, lietotāji”

 

Lai pievienotu papildus partnera uzņēmuma kontaktpersonas/ lietotājus, nospiediet pēlēko pogu „Pievienot”

Lai dzēstu vienu vai vairākas uzņēmuma partnera kontaktpersonas/ lietotājus, nospiediet uz sarkanā krustiņa „Dzēst”

Lai kādu no uzņēmuma partnera kontaktpersonām/ lietotājiem norādītu kā galveno, pretī attiecīgajai kontaktpersonai/ lietotājam nospiediet uz pelēkās krāsas zvaigznītes „Uzstādīt kā Galveno”. Kad būsiet kādu no kontaktpersonām/ lietotājiem atzīmējis kā galveno, zvaigznīte iekrāsosies dzeltenā krāsā

 

 

Saglabāt!

Kad formas „Partneri” bloki ir aizpildīti ar informāciju, nospiediet pēlēko pogu „Saglabāt"

 

Izdrukāt!

Lai izdrukātu formu „Partneri” ar tajā ievadīto informāciju, nospiediet pēlēko pogu „Drukāt”

 

 

Apsveicam, jūs manuāli esat piereģistrējis savus sadarbības partnerus (klientus) OrtonCRM sistēmā!

Partneru pievienošana automātiski

Lai pievienotu partnerus automātiski, nospiediet pēlēko pogu „Importēt XLS” formā „Partneru saraksts”, un tiks izveidota jauns apakšbloks „Importēt partnerus no ārēja Excel faila”

Forma „Partneru saraksts”

Apakšbloks „Importēt partnerus no ārēja Excel faila”

 

Lai apskatītu vēlamo formātu, kādā jābūt noformētam partneru sarakstam Excel failā, nospiediet uz zilās krāsas uzraksta „PARAUGU”

Kad esat apskatījuši paraugu un noformējuši savu partneru sarakstu atbilstoši norādītā parauga formatējumam, nospiediet pelēko pogu „Choose File”

Izvēlieties vajadzīgo failu un nospiediet zilo pogu „Importēt”

 

Apsveicam, jūs automātiski esat pievienojis savus sadarbības partnerus (klientus) OrtonCRM sistēmā!

Partneru saraksts

Kad sistēmā manuāli ievadīti vai automātiski importēti visi partneri, sistēmā veidojas jauns bloks „Partneru saraksts”, kurā pārskatāmi visi partneri

Forma „Partneru saraksts”

 

Kolonnā „% no izpildītā” ar zaļu krāsu pretī katram partnerim  redzams, cik pilnīgi aizpildīta informācija par katru partneri. Ja par partneri aizpildīti pilnīgi visi informācijas lauki, zaļās krāsas procentu rādītājs būs iekrāsots pilnībā (100%)

Ja vēlaties dzēst vienu vai vairākus uzņēmuma partnerus, nospiediet uz sarkanā krustiņa „Dzēst”, kas atrodas kolonnā „Darbības”, pretī attiecīgajam partnerim

Ja vēlaties labot informāciju par kādu no partneriem:

  • nospiediet uz dzeltenās krāsa zīmuļa simbola „Labot”, kas atrodas kolonnā „Darbības”, pretī attiecīgajam partnerim
  • uzbrauciet ar peli uz partnera rindas (tā iezīmēsies tumšākā krāsā) un divas reizes noklikšķiniet peli

Lai vienkāršotu ierakstu meklēšanu atlasi formā „Partneru saraksts”, izmantojiet filtra laukus (Meklēt pēc..) virs katras kolonnas, kā arī lauku „Meklēt”

Ja vēlaties mainīt ierakstu skaitu, kuru attēlošana ietilpst vienā lapā, laukā „Rādīt [vēlamais skaitlis] ierakstus” norādiet vēlamo ierakstu skaitu

Ja vēlaties vienu vai vairākus uzņēmuma partnerus norādīt kā aktīvus, vai neaktīvus, nospiediet uz zaļā vai sarkanā aplīša, kas atrodas kolonnā „Darbības”, pretī attiecīgajam partnerim. Aktīvus partnerus apzīmē zaļās krāsas aplīši, attiecīgi neaktīvus - sarkani.

Izmēģini jau tagad
Paaugstini sava biznesa rentabilitāti ar Orton CRM
Apskatīt visas atsauksmes

Mūsu Klientu Atsauksmes

Ir ieviesta kārtība

Kopš sāku lietot Ortonu, sajūta ir tāda kā mamma beidzot manā istabā būtu ieviesusi kārtību. Viss ir sašķirots - zeķes pie zeķēm, bikses pie biksēm, maikas pie maikām un pietam vēl viss ir skapī salikts, kuru es varu atvērt no jebkuras vietas, un beidzot man ir skaidrs, kas manā skapī atrodas un ko es visbiežāk velku mugurā. Un beidzot man ir skaidrība, kur tā mana nauda izkūst :)

Ir ieviesta kārtība
Raivis Lankovskis
Revor

Vienkārši un efektīvi

Esmu biznesā 17 gadus un zinu kas tiešām ir svarīgi ! Svarīgs ir Tevis dotais vārds klientam, kad esi tam ko solījis……. bet ne mazāk svarīgi ir arī saprast, cik tad ienesīgs ir katrs darījums…… ir tiešām lieliski, kad beidzot ir pieejama vienkārša un efektīva biznesa vadības sistēma mazajam biznesam, kura ļaus man neaizmirst jebkuru darbiņu, kas jāizdara, palīdzēs kontrolēt izmaksas kartam biznesa projektam atsevišķi un vēl pie tam latviešu valodā! …….. Tā tik turēt Ortoniņ!

Vienkārši un efektīvi
Māris Vesmanis
VESMANN

Super

Ar OrtonCRM savu biznesu varu pārvaldīt produktīvāk. Iespējams efektīvāk kontrolēt darījumu stadijas un paliek vairāk laika tiešajiem pienākumiem

Super
Guntars Gudermanis
Dizaineris

Kontakti

+371 29513855
info@ortoncrm.com

Dalies

Pie mums norēķināties var ar

ERAF, LIAA
Nosūtīt ziņu
* - obligāti aizpildāmie lauki